臺積電法說會 四大重點一次看

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臺積電公佈2023年第三季財務報告,合併營收新臺幣5,467億3,000萬元。圖/本報資料照片

臺積電公佈2023年第三季財務報告,合併營收新臺幣5,467億3,000萬元,季增13.7%,年減10.8%,稅後純益2,110億元,季增16.1%、年減24.9%,單季EPS達8.14元;累計前三季營收1兆5,362億元,毛利率54.9%,年減3.6個百分點,稅後盈餘5,997.86億元,年減16.8%,EPS達23.13元。

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若以美金計算,2023年第三季營收爲172億8,000萬美元,年減14.6%,季增10.2%。今年第三季毛利率爲54.3%,較上季增加0.2個百分點,營業利益率爲41.7%,較上季下滑0.3個百分點,稅後純益率爲38.6%,較上季增加0.8個百分點;雙率均優於預期,主要受惠較高的產能利用率以及有利的匯率因素。

展望第四季,臺積電預估,美元營收落在188億美元到196億美元,季增8.8%到約13.44%,中間值約11.1%,若以新臺幣兌美元匯率32元計,新臺幣營收約落在6016億元到6272億元間,毛利率預計介於51.5%到53.5%之間,營業利益率預計介於39.5%到41.5%之間,第四季毛利率與營益率較第三季小降。

臺積電總裁魏哲家強調,長期毛利率將可望維持在53%水準不變。

3奈米制程出貨佔臺積電今年第三季晶圓銷售金額的6%,5奈米制程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%;7奈米制程出貨則佔全季晶圓銷售金額的16%。總體而言,先進製程(包含7奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的59%。

臺積電財務長暨發言人黃仁昭表示,第三季業績得益於領先業界的3奈米技術強勁量產及市場對5奈米技術的更多需求,但部分受益被客戶持續的庫存調整抵消。進入第四季,預期臺積電業績將受惠於3奈米技術持續強勁量產,不過,部分成長將被客戶持續的庫存調整所抵消。

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黃仁昭表示,從目前狀況來看,今年資本支出仍將維持在320億美元的水準,其中70%用於先進製程,20%用於特殊製程,10%用於封裝等相關業務。

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在3奈米制程方面,預期第四季的3奈米制程產能將可望持續提升,魏哲家指出,3奈米已經準備好量產,並用於HPC和智慧手機,預期未來會有強勁需求,預期今年3奈米將貢獻全年晶圓營收的中個位數(4%-6%)百分比。

此外,魏哲家也有信心3奈米家族,如之後N3P和N3X製程,將成爲臺積電另一個大規模且有長期需求的製程技術。

另外5奈米制程產能有望維持高檔,當中關鍵在於人工智慧(AI)需求維持續強,不過其他產業仍可能將持續受到庫存調整影響,當中PC、智慧手機的庫存調整狀況有機會持續好轉。

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至於2奈米制程,魏哲家說,在未來人工智慧需求有望續強情況下,2奈米制程將可望在2025下半年開始量產,2026年產能將持續提升,主要客戶將可望爲高效運算及智慧手機等相關應用。

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外資提問半導體景氣何時復甦,魏哲家表示,看到一些早期跡象(early signs)在PC與手機上有出現,不過是否看到底部,可說非常接近、非常接近,但目前仍很難說是否會強勁復甦,因爲客戶仍在謹慎控管庫存,加上中國大陸市場需求也仍疲弱。

魏哲家也說,預估2024是健康成長的一年,但要說現在是不是到底部,雖然還不能確定,但應該是差不多了。

在AI相關需求部分,魏哲家也表示有看到客戶相關需求,而且現在就在進行中,越來越多客戶想把AI功能放進他們的終端產品中。

另外有外資關注手機成長率,黃仁昭則迴應,預期手機成長率仍將低於公司未來的成長率,高速運算(HPC)仍會是最強勁的成長,並在後續數年的成長貢獻。

另外,有法人提問英特爾不斷試圖挑戰臺積電領導地位,是否會擔心市佔率受到衝擊,魏哲家則自信回覆「不會!」,臺積電不會害怕市佔率挑戰,但他也強調不會因此小看任何挑戰者。

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臺積電海外擴廠進度方面,魏哲家表示,美國亞利桑那州第一期晶圓廠建置情況有所改善,目前聘用近1,100名當地員工,將會持續延攬當地人才,預計2025年量產。

日本廠將主要生產12奈米、16奈米、22奈米、28奈米,當地員工已來臺接受訓練,預計2024年底前量產。至於中國廠,基於美國政府的建議,臺積電預計透過完成「經認證終端用戶」授權的申請程序,取得無限期豁免。

在德國建廠進度部分,魏哲家說,臺積電計劃建置車用及工業用特殊製程晶圓廠,將生產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米,預計2024年下半年建廠,並於2027年底開始生產。

在先進封裝CoWoS擴產部分,魏哲家表示,現在維持年增產能加倍的規劃,2024年產能比2023年倍增還要多,2025年也會繼續增加。

魏哲家表示,CoWoS客戶的實際需求比加倍多,臺積電很努力擴充CowoS產能,希望年底前能翻倍,但目前是受限於供應商端的產能跟供給。

他進一步透露,臺積電2023年整體CowoS產出是超過翻倍,因爲客戶需求太高,而臺積電會持續擴充產能,即便到2025年也是。

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